Каллены.
Белла, Эдвард и Таня.
Белла и Эдвард собираются в романтическую поездку на остров Эсме, чтобы отдохнуть и побыть вдвоём. Билеты уже куплены, а чемоданы собраны, поэтому вроде ничего не препятствует их отъезду. По инициативе Эдварда,
влюблённые не собираются не кого предупреждать и надеются на видения Эллис.
Пока Белла и Эдвард сидят у себя в комнате, Таня Денали зовёт Каллена, на разговор, тот естественно соглашается и спускается вниз. Светловолосая вампирша предлагает пойти в лес, чтобы избежать всеобщего внимания, тем самым уводя Эдварда от пристального внимания его жены. Так как по своей натуре Белла не ревнива, то не в коем разе не препятствует разговору двух старых друзей и терпеливо ожидает возлюбленного в комнате.
На прогулке, Таня уводит Эдварда далеко от особняка калленов, и на месте начинает открыто приставать к тому, кого она так давно любит. Тщательно пряча свои мысли, Таня целует Эдварда, но быстро опомнившись, вампир отскакивает и между вампирами завязывается разговор, в котором Таня всё ещё не теряя надежды пытается очаровать Каллена. Но вбестолку, Эдвард безумно влюблён в Беллу, и его чувства не ослобевают. Он возвращается домой, пытаясь делать вид, что ничего не случилось. Разбитая Таня возвращается на Аляску, а пара Каленов отправляется на остров.
Эллис и Джаспер
Радуясь успеху на свадебной вечеринке, Эллис надеется на скорое продолжение на свадьбе родителей. У неё в голове уже множество всяких идей и задумок, но огорчает то, что Карлайл срочно отправляется в командировку. Свадьба откладывается.
Эмма, по уши влюблённая в Джаспера, регулярно посещает его кабинет и отнюдь не для того, чтобы получить психологическую помощь. Она всё активнее проявляет свой интерес к парню, но Джаспер старается не обращать на это внимание. В своих видениях, вампирша видит, что школьница уже заходит всё дальше и дальше. Паника, но Эллис, как гуманный человек настроена поговорить с Джаспером, а затем и с Эммой. Её посещают мысли о раскрытие тайны своего брака с Хейлом.
Розали и Эммет.
Розалии продолжает заниматься разработкой новой коллекции одежды и радуется своему успеху. Когда работа подходит к концу, вся коллекция выходит под именем неизвестного дизайнера, а вскоре всю работы вампирши приписывают молодой модельерше, которая не отрицает своей причастности. Блондинка возмущена, а не справедливость и ложь больше всего раздражают Розалии. Она собирается бороться за авторские права, но на путь становится Эммет да и все Калены, ведь не в коем случае нельзя допустить всеобщую известность для вампира. Это не останавливает Хейл и она отправляется в Париж. Из за этого у них с Эмметом случается ссора, и Роуз отправляется во Францию одна.
В итоге, она терпит поражение, но разумеется это Розалии не стерпит. Она встречается с Натали Хилз (модельершей, которая присвоила себе идею Роуз) и пытается уговорить её на правду, но толка никакого.
Вампирша обращается в самый популярный модельный журнал Франции, и заплатив большую сумму денег, добивается того, чтобы запустили слух о плагиате. Так и случилось, воровка была наказана, а коллекция модной одежды всё таки осталась без автора.
Ренесми, Джейкоб и Алек.
Молодожёны продолжают наслаждаться жизнью в своём собственном доме. Они как будто отделены от окружающих и замечают только друг друга. Наведаться к ним не кто не решается, да и Несси с Джейком не о ком не вспоминают. Всё вроде бы замечательно, пока новость о свадьбе не доходит до Волтерры, а конкретнее для молодого Алека. Рана в каменном сердце, которая казалось уже должна была зажить начала пульсировать и под действием эмоций, вампир отправляется в Форкс, но не кто об этом не кто не знает. До Каленов это доносит всё та же Элис.
Волтури быстро разыскивает пару и врывается к ним в дом, чтобы сразится с Джейком. Завязывается ужасная драка, у юной Ренесми шок. Она просто остолбевает и молча смотрит на всё происходящее. Дом постепенно превращается в груду камней, дерева.
У Джейка множество травм, но и Алек не остаётся без увечий. «Ожив» Несс становится между двумя парнями начинает кричать на Алека, высказывая всё, что она думает о нём и его семействе. Это было последней каплей, и Парень покидает Форкс, но и в Волтерру не возвращается. Все обеспокоены, а особенно Джейн.
